金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。金融理财培训一般包含个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。
金融理财具体过程可分为六个步骤：建立与定位理财师与客户的关系；收集客户金融信息，包括客户理财目标；析评估客户财务状况；起草并提出金融理财建议及备选方案；实施实现目标的计划方案；监督方案的实行。
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本文概览：金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。金融理财培训一般包含个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。金融理财具体过程可分为六个步骤：建立与定位理财师与客户的关系