注册理财规划师(CFP)资格认证，1972年引入理财行业。候选CFP需要完成教育、考试、经验和职业道德等几个步骤，才能成为真正的CFP。考核的内容涵盖了106门学科的内容。取得这个资格会在理财规划行业中得到广泛认可和尊敬。在一定程度上，一个国家或地区拥有CFP人数的多少，代表着该国理财规划业的发展程度。CFP资格由国际注册理财规划师委员会颁发。国际注册理财规划师委员会为理财规划师制定统一的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准。目前，美国是世界上理财规划市场发展最为成熟的地方，拥有CFP资格的人数最多，占CFP总人数的60%。

目前，中国大陆并不是美国理财规划协会会员，因而并不能举行CFP的考试及注册程序等。CFP在国内实际上还没有，深圳平安保险公司引进了国外关于理财规划的理念并欲打造本土化的理财规划队伍，最终促进CFP职业在中国的发展。北京是最早推出个人理财规划师的地方，首批50名。之后在深圳市场又有45名规划师走向市场。平安公司还将陆续在南京、上海、大连等城市推出理财规划师以满足社会的需要。

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