税务筹划需要做以下工作以确保真实、客观且合法合规：

企业基本情况与需求分析

了解企业组织形式、财务情况、投资意向及风险态度，制定针对性方案。

明确企业需求，如节税目标（增加所得或资本增值）及投资要求。

财税政策梳理与归类

系统整理与企业相关的税收法规、行业政策，建立政策资源库。

关注政策动态（如区域优惠、高新技术企业税收减免）并确保合规应用。

纳税评估与风险剖析

全面评估企业纳税内部控制、涉税会计处理、主要税种及历史纳税情况。

识别潜在税务风险（如政策变化、国际合规要求），制定规避策略。

筹划方案设计与优化

设计多套备选方案，包括涉税问题认定、分析及配套财务安排。

结合企业性质（如个体工商户、公司制企业）、业务模式（如分拆租赁、转移定价）优化税负。

利用税收优惠政策（如小微企业免税、研发费用加计扣除）降低税负。

方案实施与动态跟踪

执行方案前确保合规性审查，实施后持续监测效果并进行绩效评价。

根据政策变化或企业经营调整方案，如迁移至税收洼地或调整组织形式。

合规性保障与专业支持

避免偷逃税行为（如虚开发票），确保所有支出凭证合法。

咨询专业税务顾问，利用其经验定制合规方案。

示例操作：

小微企业可通过设立独资企业、拆分业务至低税率区域，结合“银税互动”获取低息贷款。

高新技术企业应申请资质认定，合理分摊研发费用以实现所得税减免。

税务筹划需兼顾合法性、前瞻性与灵活性，避免短期行为损害长期利益。