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投资规划是指专业人员(如金融理财师或理财顾问)为客户制一订方案,或代替客户对其一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金孛流在不同时间、不同投资对象上进行配置,以获取与风险相对应的最亚优收益的过程。
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本文概览:投资规划是指专业人员(如金融理财师或理财顾问)为客户制一订方案,或代替客户对其一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金孛流在不同时间、不同投资对象上进行配置,以获取与风险相对应的最亚优收益的过程。